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财秘理财师版

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财秘理财师版 描述

平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台,具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。为广大理财师提供一款强大的作业工具, 高效获得线上、线下客户,准确设计客户服务方案,有效促成交易,实现各类理财产品的快速销售。
特点:
-标准化设计投资组合方案流程,网页版可打印投资组合建议书;
-轻便的客户关系管理,更有效细分客户,挖掘潜在商机;
-强大的信息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品;
-卓越的投资组合收益预测能力,精确匹配投资组合。
功能介绍:
风险评测:评测客户风险偏好,获取建议资产配置比例;
财富体检:分析客户财务健康数据,判断客户财务现状;
财富预测:测算客户财富目标达成成功概率;
设计方案:提供投资组合建议书,网页版支持在线打印;
跟踪预警:全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议;
客户挖掘:雷达搜索附近的客户,增加销售机会;

财秘理财师版 更新内容

1、优化理财规划预警,为财富保驾护航;
2、优化业务统计,可查看具体各指标详情;
3、增加日程管理,有效管理日常工作安排。

财秘理财师版 历史版本

财秘理财师版 使用技巧

财秘理财师版 信息

大小
14.45MB
分类
金融理财 理财记账
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更新
版本
 2.2.1
要求
Android 3.0.0 以上
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来自
深圳市崇广科技有限公司

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