1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆,敢作敢为；另一个精于算计,极端利己,不择手段.他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运.葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸.麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士.
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