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智慧理财师

智慧理财师

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在线金融理财工具

智慧理财师最新版截图

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智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具。
产品特色
财富规划:
根据不同的客户理财需求,以全市场产品为产品配置库,提供25套基本理财配置方案,数百套个性理财配置方案,为客户提供个性化的理财/保险产品定制体验。
基金管理:
支持上千客户的资产信息管理,及时进行预警提醒。帮助理财经理高效轻松的实现客户服务。
基金诊断:
快速判断基金优势,全面了解基金情况
基金定投:
重现定投历史,展示投资收益
理财工具:
教您一眼看穿理财套路,比较产品优劣

智慧理财师更新内容

1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具;
2、新增APP分享:财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天;
3、数据统计:重点提取行为日志、依托项目进行分析;
4、增值服务:客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务;
预警通知服务:将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户,达到提醒维护客户基金信息的功能;
后台管理系统:登录PC端查看名下客户总信息,具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务;
基金管理:支持以群组形式管理,账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限;
5、优化了财富规划和保险规划;
6、适配全面屏、体验更流畅

相关信息

大小
5.66MB
分类
金融理财 投资
版本
 1.2.5
要求
Android 4.4.4 以上
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开发者
北京金挚科技有限公司
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