1、智慧理财师是一款聚合了财富规划、基金诊断、基金管理、基金定投和理财产品的在线金融理财工具；2、新增APP分享：财富规划报告支持分享。-投资和保险页 分享链接有效期10天；3、数据统计：重点提取行为日志、依托项目进行分析；4、增值服务：客户通过APP端可以直接购买预警通知服务和后台管理系统服务两种增值服务；预警通知服务：将账号名下的客户预警信息以邮件或者短信的形式发送给客户，达到提醒维护客户基金信息的功能；后台管理系统：登录PC端查看名下客户总信息，具体的基金明细、管理客户及名下基金、管理基金预警等服务；基金管理：支持以群组形式管理，账号可以查看群组下全部人员的操作记录及全部信息。只有查看权限及编辑自己账户的权限；5、优化了财富规划和保险规划；6、适配全面屏、体验更流畅
智慧理财师介绍
教育部1+X金融智能投顾等级认证指定实训软件
智慧理财师是一款融合金融职业能力训练和高校教育的智能化领先教育平台。该平台能够助力高校学生在金融素质教育、职业实用技能、资产配置、家庭理财规划等方面进行更加专业的学习与模拟实操。
产品特色：平台具有一定的行业前瞻性和领先性，紧跟并融入国际智能投顾的发展趋势、技术应用及领先的教育技术，拥有强大的金融数据库，能紧扣教学场景的全流程学习管理，尤其是系列金融智能工具、智能学习陪练、即时互动直播、专业能力测评等特色功能，支持学生由学校到岗位的全流程学习与实操。
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